Подпишитесь на рассылку новостей ресурсов InvestBlog & VolgaFinans!

Только значимые публикации, никакого спама и навязчивой рекламы!

Ваш email:

email рассылки Ваши данные не будут переданы третьим лицам

Доверительное управление на фондовом рынке. Инвест пул.

Январь 18, 2016 13 Комментариев »
Доверительное управление на фондовом рынке. Инвест пул.

Друзья,

для тех, кому интересно начать инвестировать на фондовом рынке, но пока не хватает навыков и времени — есть отличный инструмент — доверительное управление капиталом опытными трейдерами! Многие об этом думают, но в текущих условиях очень непросто разобраться в таких вопросах: какого выбрать брокера (честного), трейдера, вид рынка (валютный, срочный, фондовый), стратегию и сколько можно вложить.

Это действительно очень непростые и неоднозначные вопросы. Недавно мой знакомый Евгений, автор проекта справедливое инвестирование на московской бирже Invest-Pul предложил интересную тему.

C Евгением мы знакомы уже около 2 лет. Он также потерял депозит в Форекс Тренде и с тех пор решил работать только с надежными проектами. В итоге он решил искать живых трейдеров, которые работают на московской бирже и собирать под их торговлю инвестиционные пулы, чтобы в складчину преодолеть ощутимый для обычного человека минимальный порог успешного трейдера.

Недавно он договорился о сотрудничестве с трейдером, у которого есть публичная история торговли на сервисе Comon у брокера Финам с 2013 г. И выглядит эта история — как мечта инвестора — постепенная плавная кривая доходности, которая идет вверх.

стейт Ворончихин

Вот ссылка на результаты трейдера в Финам http://www.comon.ru/user/Eugeny2010/strategy/detail/?id=2599 (скопировать в браузер)

С этим трейдером заключили договор на доверительное управление капиталом. Зовут его Евгений Ворончихин. Он живет в г Екатеринбург, трейдингом занимается с 2007 г. и за годы практики создал хорошую рабочую стратегию.

Особенности стратегии

ВорончихинРынок: Срочный ( ФОРТС)

брокер: Финам

инструменты: фьючерсы на индекс РТС, доллар/рубль, Газпром, Сбер, опционы

стратегия алгоритмизирована, торговлю ведут торговые роботы (22 шт).

Я пообщался с Евгением, он произвел впечатление контактного и профессионального человека.

Порог входа для того, чтобы трейдер взял капитал инвестора в доверительное управление, составляет 1 млн руб. 

Поскольку я и Invest-Pul взяли на себя  маркетинг торговли Евгения,  то для нас он снизил порог входа до 500 000 руб.

Мы решили организовать инвестиционный пул с трейдером Евгением Ворончихиным, в который можно будет зайти инвесторам с более скромным бюджетом. ( от 50 000 руб).

Организация инвестиционного пула

инвест пул

  • менеджер пула (Евгений Invest-Pul), открывает торговый счет в Финам, заключает договор с трейдером;
  • трейдер получает в управление счет менеджера;
  • инвесторы, кто хочет присоединиться к пулу, заключают договор с менеджером и перечисляют инвестиционный взнос на его счет в банке Финам;
  • менеджер аккумулирует средства инвесторов на своем счету, которым управляет трейдер.
  • на периодической основе (1 раз в неделю) менеджер и я публикуют стейтмент результатов торговли за неделю;
  • менеджер ведет всю отчетность и отвечает за ввод/вывод средств.
  • Ввод средств ежемесячно, вывод ежеквартально

Распределение прибыли ( до НДФЛ)

  • 30% от прибыли комиссия трейдера
  • 10% от прибыли комиссия менеджера
  • 60% — прибыль инвестора

Перед трейдером стоит задача делать 30-40% прибыли инвестору. Риск на капитал не более 30%.

За 2015 г доходность инвестора составила 45%. 

Входной билет в пул: до старта проекта — участие бесплатно, после начала работы — входная комиссия будет в районе 5 000 руб.

Почему инвестирование в пул интересно

  • Возможность начать работать на фондовом рынке;
  • доходность 30-50% годовых;
  • управляющий трейдер имеет ФИО, публичный мониторинг результатов работы за 2 года;
  • низкий порог входа ( 50 тр ) вместо 1 млн руб;
  • юридическая защищенность инвесторов ( договор с администратором)

Выводы

Схема организации инвестиционного пула кажется мне интересной, я давно хотел найти профессионального трейдера, который бы показывал вменяемые цифры доходности и при этом был досягаем в плане общения и вопросов. Для начала я решил вложить в проект доверительного управления 150 тр собственных средств и буду наблюдать за ситуацией. Результатами буду делиться.

Если есть желающие также участвовать в инвестиционном пуле, то просьба связаться со мной любым удобным способом для уточнения деталей.

UPDATE 10.02. Размещена подтверждающая информация о начале работы пула с 1 февраля.

 

С уважением,

Алексей

 

 


Будь в курсе новостей InvestBlog

Поделиться статьей с друзьями

13 комментария

  1. Алексей Январь 18, 2016 at 14:22 - Reply

    Алексей приветствую Вас. Вы как то писали в конце прошлого года что собираетесь сотрудничать с частным трейдером Максимом, который даже будет вести страничку в Вашем блоге «Дневник трейдера». Что то не срастается или будете все таки продвигать эту тему? Спасибо.

  2. AlZo Январь 18, 2016 at 15:00 - Reply

    Алексей, приветствую,

    с Максимом мы работаем в тестовом режиме. Пока, к сожалению, убытки, не очень критичные, но все-таки. Думаю, что промежуточные результаты и сделки опубликую, а Максим напишет комментарии. Я больше пока никого не привлекаю, т.к сам должен убедиться, что могу давать рекоммендации.

  3. Maks Январь 18, 2016 at 16:38 - Reply

    Алексей здравствуйте! На данный момент с Алексеем (AlZo) мы сотрудничаем, но отчеты не публикуем т.к. это связано с убытками на торговом счете! У меня стоит порог риска на общий депозит, который составляет 30%. Когда убытки доходят до этой отметки я перестаю торговать на счете управляющего, пока не пойму свои ошибки! Торговать я несомненно продолжу, но нужно пересмотреть свою стратегию и где-то подкорректировать!

  4. Володя Январь 19, 2016 at 09:26 - Reply

    Скажите Максим, вы на какой бирже торгуете?
    То же через Финам, как говорится в этой статье про инвест-пул?

  5. Maks Январь 19, 2016 at 17:13 - Reply

    Здравствуйте Володя! На данный момент я торгую у брокера Admiral Markets на их второй площадке Mtrading. У Финам к сожалению, нет возможности открыть счет управляющего.

  6. Олег Январь 19, 2016 at 17:44 - Reply

    Здравствуйте. Каким образом может вложится в данный пул гражданин Беларуси?

    • AlZo Январь 20, 2016 at 08:34 - Reply

      Здравствуйте, Олег,

      договор можно заключить стандартный с менеджером. Пересылка денег любым удобным способом. Через банк, платежные системы ЯД, WeBmoney, перевод Western Union. Если доллары, то они будут меняться на рубли после прихода.

  7. Юрий Февраль 13, 2016 at 14:46 - Reply

    График не выглядит как «мечта инвестора» Просадки очень резкие и глубокие, очень похоже на использование мартингейла. а это приемлемо только для больших капиталов и длинных горизонтов. 30% риска на депозит с доходностью 30-40% годовых тоже не самое интересное предложение, для небольших инвестиций приемлемый риск на такой доход должен быть процентов 15. Ну и куча остальных рисков помимо собственно торговых… в общем сомнительное предложение. Алексей, уговаривайте трейдера на лучшие для инвесторов условия или ищите более интересные предложения. Для инвесторов с суммами больше 5К долларов можем предложить свои услуги индивидуального

  8. Владимир Май 25, 2016 at 09:22 - Reply

    Довольно интересное предложение, но для портфеля из 22 алгоритмов кривая доходности действительно выглядит не лучшим образом. Однако итоговый результат неплох. Спасибо!

Оставить отзыв